sizler için özellikle bist 25 hisselerinden bazıları hakkında son 5 yıllık grafiği paylaşmak istiyorum. tam 5 yıl öncesini alacağım, burada amacım pandemi dönemini hesaba katmamak. (çok istisnai bir durum olduğu için) sonrasında bu grafiği 10 yıllık vadeye de yapacağım inşallah. sürekli olarak uzun vadeden bahsedilmesinin nedeninin yatırımcıyı sürekli olarak içeride tutmak, böylece şirketlerin hisselerinin devamlı olarak alıcı bulmasının yolunu açmak olduğunu düşünüyorum. bu sebeple bu kıyasın sonunda ben de aslında bir şeylerin ters gidip gitmediğini öğrenmiş olacağım.

bu örnekte tamamen türk lirası cinsinden bir kıyas söz konusu olacak. amacım 2019 yılında alıp, adeta hesabının şifresini unutmuş olan bir kullanıcı 5 yıl sonra şifresini hatırladığında neyle karşılaşmış olacak.

peşin olarak söyleyeyim; bu kıyasım veya yazım hiçbir surette yatırım tavsiyesi değildir. herkesin düşüncesi, bütçesi ve yatırım risk iştahı kendine. ben sadece kendimin de merak ettiği bir konuyu başkaları da merak ediyorsa işine yaraması adına burada paylaşıyorum.

şimdi şu linkten önce bir bist 30 hisselerinin hangileri olduğunu çektim

hemen yanlarında da 02.10.2024 tarihli kapanış fiyatları mevcut.

akbnk 52.85 tl
alark 84.85 tl
asels 56.20 tl
astor (halka arz tarihi itibariyle başlangıç 18.01.2023 ' e geldiği için bunu kıyasa dahil etmemekteyim)
bımas 466.00 tl
doas 211.30 tl
ekgyo 10.65 tl
enkaı 46.04 tl
eregl 51.15 tl
froto 880.00 tl
garan 115.60 tl
hekts 3.97 tl
ısctr 12.66 tl
kchol 174.70 tl
kontr ( halka arz tarihi itibariyle başlangıç 19.10.2020 ' e geldiği için bunu kıyasa dahil etmemekteyim )
kozal 22.56 tl
krdmd 25.48 tl
mgros 434.75 tl
petkm 20.16 tl
pgsus 225.10 tl
sahol 88.65 tl
sasa 4.02 tl
sıse 39.86 tl
tcell 89.90 tl
thyao 271.50 tl
toaso 200.30 tl
ttkom 47.62 tl
tuprs 153.50 tl
ulker 128.60 tl
ykbnk 27.16 tl

şimdi takvimlerimizi tam 5 yıl geriye sarıyoruz. yani 02.10.2019'da biz bu hisseleri almak isteseydik ne kadar bir ödeme yapmamız gerekiyordu

akbnk 6.47 tl
alark 4.78 tl
asels 4.70 tl
astor (halka arz tarihi itibariyle başlangıç 18.01.2023'e geldiği için bunu kıyasa dahil etmemekteyim)
bımas 41.32 tl
doas 5.15 tl
ekgyo 1.24 tl
enkaı 3.83 tl
eregl 4.99 tl
froto 44.76 tl
garan 8.46 tl
hekts 0.20 tl
ısctr 0.93 tl
kchol 16.54 tl
kontr ( halka arz tarihi itibariyle başlangıç 19.10.2020 ' e geldiği için bunu kıyasa dahil etmemekteyim )
kozal 3.18 tl
krdmd 1.95 tl
mgros 19.99 tl
petkm 2.96 tl
pgsus 12.33 tl
sahol 7.44 tl
sasa 0.13 tl
sıse 4.13 tl
tcell 10.75 tl
thyao 11.84 tl
toaso 14.33 tl
ttkom 4.54 tl
tuprs 15.24 tl
ulker 19.28 tl
ykbnk 1.96 tl

bunların hepsinden 1 tane almak istediğimde o tarihte ödemem gereken fiyat 273,39 tl. burada 2 adet hissemiz o dönem henüz "doğmadığı" için almadık. elimizde toplamda 28 adet hissemiz var. "hedefimiz 5 yıl tutmak" dedik ve yola çıktık.

bu arada bunları almak yerine dilersek 1 gram altını 275,10 tl'den alabiliyoruz ( neredeyse 1 gram altın parası diyebiliriz )

veya istersek 6,20 tl'den 1 dolar alabiliyoruz. yani toplamda 44,09 $ da alabiliriz.

gel zaman git zaman bu hisselerden temettü almaya başladık

temettüleri de hisseye çevirmedik. o tarihten sonra hangi hisseler temettü vermiş, toplam ne kadar vermiş hemen aşağıda sıralıyorum. burada örneğin o yıl temettü vermiş ancak bizim alış tarihimiz olan 2 ekimden önce temettü vermişse hesaba katmıyorum. veya 02.10.2024 ' ten sonra temettü açıklamış ancak henüz vermemişse o da hesaba dahil değil. mesela bimas bugün temettü verdi, o dahil edildi :)

akbnk 3.59 tl
alark 2.73 tl
asels 0.72 tl
astor ( halka arz tarihi itibariyle başlangıç 18.01.2023 ' e geldiği için bunu kıyasa dahil etmemekteyim )
bımas 18.97 tl
doas 80.97 tl
ekgyo 0.38 tl
enkaı 3.15 tl
eregl 6.22 tl
froto 107.76 tl
garan 5.09 tl
hekts 0.14 tl ( bu hissede bir bedelli - bedelsiz oldu. temettümüzü aldık ancak gelecek hesabında bölünme öncesi tümünü satacağız. portföyde kuruş para harcamak yok :) )
ısctr 1.49 tl
kchol 10.25 tl
kontr ( halka arz tarihi itibariyle başlangıç 19.10.2020 ' e geldiği için bunu kıyasa dahil etmemekteyim )
kozal 0.51 tl
krdmd 1.10 tl
mgros 8.56 tl
petkm ( son temettüsü 2018 yılında )
pgsus temettü yok
sahol 5.47 tl
sasa ( son temettü 2019'da. ancak şirket o tarihten sonra bolca bölündü. hepsi hesaba katılıyor )
sıse 1.89 tl
tcell 5.71 tl
thyao temettü yok ( 2021 bölünmesi hesaba katılacak )
toaso 33.75 tl
ttkom 1.87 tl
tuprs 67.72 tl
ulker 0.69 tl
ykbnk 2.09

toplamda temettülerden 370.82 tl daha elde ettik. 

bölünmelerde bedelsizlerin tümüne ilave hiç bir şey yapmadan girdiğimiz için şu anda elimizdeki hisseler "doğurdu" ve

sasada toplamda 48.80 lotumuz,
enkaide toplamda 1,20 lotumuz,
aselsanda toplamda 4 lotumuz,
tüpraşta toplamda 7 lotumuz oldu.

aynı zamanda hektaş üzerinde bir bedelli bölünme vardı. burada tüm hak edişleri güncel değerlerden sattığımızı varsayıyorum. porföyden para çıkışı olmamalı. 

tüm bunları hesaba katarak ilk verdiğim güncel fiyatlardan işlem yaptığımızda portföyümüzün toplamda 5.594,49 tl'lik bir değere ulaştığını görüyoruz

bu 5 yıllık süreçte hiç bir şey yapmayıp kenara 1 gram altın atmış olsaydık 2.929,17 tl'miz olacaktı. 

eğer biz 2019 yılında o parayla 44 $ almış olsaydık şu anda elimizde toplamda 1.508,61 tl'miz olacaktı.

enflasyon hesaplayıcı üzerinden 2019 yılından günümüze 273 tl 1,537.60 tl olarak güncellenmiş vaziyette.

burada sepette bazı firmaların gerçekten çok iyi değerlendiğini, bazılarının ise değerlemede o kadar da iyi olmadığını görebiliyoruz. bu yüzden bu sepette biraz kurunun yanında yaşı da idare etmiş olduk. eğer biz 5 yıl önce bist 30'dan sırasıyla şirketleri alıp, sonrasında bir şifre kaybı durumu yaşasaydık ve bugün şifremizi hatırlamış olsaydık güncel bedelimiz 5.594,49 tl olmuş olacaktı. hiç de fena bir para sayılmaz. tüfe oranıyla güncelleme yaptığımızda neredeyse 4 katı fazladan refah artışından bahsediyoruz. en azından resmi kaynaklara göre, alım gücümüzü korumuş oluyoruz.

en başta da belirttiğim gibi burada amacım tamamen merak edenlere ve kendime en azından giriş seviye bilgi sunabilmekti. kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmayıp, herkesin kararının kendine olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum :)